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1🍅🥬😠、受到来自供给端的压力影响🍄，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日👄🥥，全国生猪均价14.66元/公斤💌😻，较年初跌1.66元/公斤😡🥒🍓👘🍈；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响🍑，生猪产能过剩问题显现👙🥾，2024年8月，生猪现货价格高位回落🍆👘🧅。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🍅👛。随后💝🍏，猪价延续低位震荡😡💛🍑💞👛。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)(kuo)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎(róng)(rong)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👄🍌🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥭🍎。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍑🥭💘🍈，总需求增速结束三年低迷和下行😡🍊🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥾💌😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下👘🍊🍇🍎，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋。此外👞🍇🌽💟，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍒🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟💋🩰💌，是重要的选股方向

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🥒👘🍌、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🍅😡。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥑👿🍇🥻，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🥒🥒👘。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🥾🩱💓🍒，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🍋。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓💟🍎💖。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗👚🤍🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥝👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。