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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求🍅🍆🥔；美国贸易政策反复🥻，或将在下半年带来较大的不确定性。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💓🥒👙，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍏🍌，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🎒🍋💌。

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从中(zhong)信一(yi)级行(xing)业来看，本周涨幅最高(gao)的前5大行业(ye)依(yi)次为综合金融(rong)、计算机、综合、国(guo)防军(jun)工、非银行(xing)金融；中信一级行业中振幅(fu)最(zui)高的前5大行业依次(ci)为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军(jun)工。

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1、目前，中国的(de)金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会(hui)融资总量的贡献尤为(wei)突出，对经济边(bian)际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良(liang)好的金(jin)融(rong)环境和金融条件。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药(yao)。