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然而，这些经济担忧尚未对(dui)投资者造成沉重打击。在(zai)科技和金融板块的(de)强劲表(biao)现引领下，市场持续走高，同时消费(fei)者信心回升(sheng)，交易员们也在消(xiao)化(hua)贸易政策方(fang)面日益清晰的信息(xi)。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)(zhe)一(yi)比例創(chuàng)(chuang)下(xia)歷(lì)(li)史新高，且近(jin)一(yi)半的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比(bi)例爲(wèi) 39%。

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对市场而言，恒(heng)指过(guo)去(qu)一个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震(zhen)荡(dang)，对(dui)应的风(feng)险溢价与计入乐(le)观情绪已经(jing)与去年10月初高点相当，因此想要(yao)进(jin)一步乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用(yong)说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保(bao)证(zheng)后已开始边际收紧(jin)流(liu)动性，后续(xu)还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背(bei)景下，短期流(liu)动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动(dong)。因此，我们建议，投(tou)资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的(de)AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、2👝🍍🍎、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而👝💋🍉，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🥑🧅。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👡👢🥭。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品👄🍒🍉👝、纺织服装👛、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👅，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求😠🩳💓。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🧄🥑💝💘🥭。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🤬，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💔，家电出口前景难言乐观🥿。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研(yan)发设计及(ji)服(fu)务的国科微年(nian)内迄(qi)今股价累计最大涨幅(fu)为79.43%。国科微(wei)6月5日公告，公司拟通过(guo)发行(xing)股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁(ning)波94.366%股权，并拟向(xiang)不超过35名符合条件的特定对象(xiang)发(fa)行股票募集配套(tao)资金(jin)。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域(yu)的生产制造能(neng)力，构建“数字芯(xin)片设计(ji)+模拟芯片制造”的双轮驱动体系(xi)。本次交(jiao)易(yi)预计(ji)构成重大资产重组。