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7月增量(liang)資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降(jiang)息預期(qi)有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資(zi)金淨流(liu)入槼(gui)糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再(zai)螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊(he)淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延(yan)續淨流入。

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划👚💌🥦，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法🧡，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）🥑🥬。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👢。从目前美国对关税的态度来看💋💯，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🌽🥔🥬。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🤬👙🌽，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝👡🩰😻，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🎒🍇🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭💔，我们称之为牛市阶段II🧅🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。