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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固(gu)态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、本周IF当月合约上涨2.34%🥕💗🩲，收于3892🥻，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🧅，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🥒💓🍍，收于5827，收盘基差-0.63%😈👛🥝🍆👠；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。