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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月😡👚，市场可能会呈现指数震荡蓄力👞🩱👡，大盘、质量类指数相对占优的格局👅🥒。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👗🥝💟，6月市场走势维持了震荡的趋势🌽，指数表现相对均衡，差距不大🍊🍋😠。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥒👿🧡🩱，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👞🥔🍊，科技龙指数表现较好🤍。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥻🍏👡👛，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🧄🍈。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👜，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👝，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💞💓，DDR4价格季环比超150%💛😡👢🍈，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🎒🤍🍊🧄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥬💋🍉，运营商盈利有望保持稳健增长💕。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍍🧅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋💯💖🧅💕，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥒😠。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🧄👗，同比降幅收窄至-7.11%🤬👄，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%👅🥝，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👗；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%😻💝🩳，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👚👗。

2、今年 4 月，特朗(lang)普对大多数国家的(de)商品征收 10% 的关税，但他将对许(xu)多贸(mao)易(yi)伙伴的更高关税措(cuo)施暂(zan)停 90 天(tian)，至(zhi)下个月到期。