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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高🍎，印度🍄🩰💘、澳大利亚棉花产量或同比下降👡🍏，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大👿。

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今(jin)年(nian)以来，个(ge)股(gu)涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不(bu)断积累(lei)。量化私募(mu)、个人投资者的(de)增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上(shang)关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的(de)概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续(xu)上(shang)行，当时空间最大(da)、渗透率加速(su)提升新产业趋(qu)势有望(wang)占优。

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消息面上🌽，有分析指出🍌🩱🍄，我国军工企业在无人机🥕、战机等领域的技术优势凸显🍒👛，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向🍄🥻💖。当前军工板块业绩底部特征相对显著🩱🌽🧄，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得(de)二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、民主(zhu)党(dang)人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以(yi)规避原本会(hui)限制该法(fa)案财政影(ying)响(xiang)的(de)规则。他们表示，这会危及国家的(de)财政(zheng)轨迹。

2、珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特(te)定(ding)對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及(ji)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)(ji)推進(jìn)(jin)本次交易(yi)事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮(fa)展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)(jian)不一，未能就本次交易事項的(de)覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jian)，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特定對象髮行股票事項(xiang)。公司此前曾披露，公(gong)司與(yu)巽震投資(zi)（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股(gu)份有限(xian)公司2024年度曏特定對象髮行(xing)股(gu)票之(zhi)坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)(yi)》。