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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的(de)震荡(dang)市(shi)类似，后续(xu)有望迎来全(quan)面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可(ke)能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是(shi)盈(ying)利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫(yi)情冲击的(de)一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、3、债券供(gong)需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日(ri)，新增专项债发(fa)行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置(zhi)换债发行较快(kuai)。截至(zhi)6月(yue)27日，再融资专项(xiang)置换(huan)债累计发行规模18031亿元。以(yi)2万亿额度计算，今年的置换再(zai)融资债发(fa)行进程已达90%。国债发行进度较(jiao)快。截至6月27日，国债净发(fa)行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步(bu)，财政部(bu)将(jiang)用好(hao)用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力(li)巩固经济发展和(he)社会稳(wen)定的基本面。

2、撡(cāo)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)度(du)下(xia)（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多(duo)圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)(he)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)(jue)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方(fang)曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。