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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👚🥬🥥。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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🏮行业配置层面🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡🧅💗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😈💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💘👝、风电、游戏已陆续兑现外👡💗，后续建议关注半导体🩱、电池（固态电池主题）、电网设备🥑、工业金属🥻🍎🎒💝、啤酒等板块的轮动机会🧅👚🥻；而另一方面🍆💔，资金脉冲加速🍄🤬👘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱。胜率方向💓，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄👠🥕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😠🍏🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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日前，仕佳(jia)光子在互動(dòng)平檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚焦(jiao)光通(tong)信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求(qiu)。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應(ying)用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組(zu)件，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)(shi)，1.6T等(deng)前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已(yi)完(wan)成研(yan)髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋(qu)势。然而，受到仔猪价(jia)格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖(zhi)利润受到来自猪价(jia)和成本的共同影响(xiang)作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来(lai)看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进(jin)入亏损周期。卓(zhuo)创数据(ju)显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减(jian)少199元/头，外购仔猪养利润202元(yuan)/头(tou)，较年初减少28元/头。

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1、消費(fèi)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施REITs不僅(jǐn)滿(mǎn)足企業(yè)螎(róng)資(zi)需求(qiu)，也爲(wèi)投(tou)資者帶(dài)來(lái)新(xin)機(jī)遇。“上(shang)市以來，中金印力消費REIT已完成了3次(ci)分紅(hóng)的髮(fà)(fa)放，爲投資者帶來可觀(guān)的分紅收(shou)益(yi)。”賈(jiǎ)舟(zhou)祺説(shuō)。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底🍏，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成🍓，为市场提供更多结构性亮点🥿🍓💗🍏，而增量资金依然源源不断💘💞，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🧄😻💕👿💯，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。