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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值(zhi)处在近几年(nian)较高的水平，但科(ke)技股(gu)和互(hu)联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构(gou)性机会(hui)，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主要思路，建(jian)议加大(da)货币政策调控强度，提高货(huo)币政策(ce)调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施(shi)的力(li)度和节奏(zou)。保持(chi)流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同(tong)经济增长、价格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机(ji)制，发(fa)挥市场利率定价自(zi)律机制(zhi)作用(yong)，加强利率政策执行和监督(du)。推动社会(hui)综合(he)融资成(cheng)本下降。从宏观(guan)审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率(lv)的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

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