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6月(yue)末(mo)上涨后A股处于相对高位(wei),7月(yue)9日美国“对等关税(shui)”谈判期(qi)即将结束,全面达成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市场形成冲(chong)击,但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场,预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议(yi)息会(hui)议(yi)存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景(jing)气支撑领域(稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐,也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。
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1、融资资金已经连续两个月净流入(ru),且净流入规模(mo)在6月进一步扩大(da)至373亿元,显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日,融资余额1.83万亿元,当(dang)月融(rong)资净流入373亿元,融资余(yu)额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%,处于2016年以来的82.69%分位,融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月,在市场风险偏好整体改善情形下(xia),融资资金或有望继(ji)续活跃。
2、大类因子表现来看,本(ben)周全市场(chang)股票池中(zhong),Beta因子和流动(dong)性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%;市值因子和残差(cha)波动率因子(zi)分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%,市(shi)场表现为小市值风格;盈利因子获取负收益-0.30%;其余风格因子表现一般。
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