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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手😈🥾🍋🥝😠，但同时不确定因素也将有所增多🩰🥭，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🥒👅💗。届时🤍，小盘股抱团或有松动🍉🥑，市值风格可能向中盘有所倾斜👜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🥿💌😠。

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倘若(ruo)下半(ban)年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以(yi)对国内供需格局(ju)产生进一步影响，但需关注(zhu)出口政策动态(tai)、消息面对市场(chang)情绪的扰动。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用(yong)事业等板块股息率优势(shi)强化，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益率有望进(jin)一步抬(tai)升。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司(si)收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省(sheng)國(guó)(guo)資委已齣(chū)具《關(guān)于組(zu)建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省(sheng)國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控(kong)股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省(sheng)工控集糰”）。

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1、6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日(ri)宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买(mai)断(duan)式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第(di)4个月超额续(xu)作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期(qi)流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低(di)位波(bo)动，临近月(yue)末有所收敛。在当(dang)前经(jing)济(ji)数据边际放缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境有望继(ji)续(xu)维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽松。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布👝🤍。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💟💛，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🍑，中国人民银行、国家发展改革委🥾🥑、财政部👘、商务部💘、金融监管总局🩱👄💘👢、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💟、挖掘释放居民消费潜力🍆、促进提升消费供给效能🍍😡💗、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👛👜🍄，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🍒🌽💘。挖掘地方特色美食资源💋，鼓励各地发布餐饮美食指引💞👜🍏，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🤬🍌👚，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市👙🍍、北京市陆续推出促消费政策。