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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是(shi)很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行(xing)业(ye)也大多围绕估值合理(li)、业绩预(yu)期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对(dui)较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月(yue)超额收益的(de)主要来(lai)源之一。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及(ji)2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照(zhao)相关规定，如公司在(zai)股(gu)票停(ting)牌两(liang)个月内仍(reng)未披(pi)露2024年年报，则将被实施退市风险警(jing)示并复牌。如公司股(gu)票交易被实施退市风(feng)险警示之日起的两个(ge)月内仍(reng)未披露过半数(shu)董事保证真实、准(zhun)确(que)、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍎，出清悲观持仓🍏🧄👛🧡；长期资金入市效果显现🍓💌💔，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍄👗👄🎒。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍊💞🥥👙。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍇。

2、本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产(chan)增(zeng)长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和(he)BP因子在综合行业正收益(yi)明显(xian)。残差波动率因(yin)子和(he)流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本(ben)周(zhou)综合、通信(xin)行业大市值(zhi)风格显著。