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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🌽，北证50指数上涨6.84%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指(zhi)数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化(hua)加速和(he)创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资(zi)产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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截至上周五💝🩱😻💯，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时🍏👝，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🍑🥦🤬🍆，高于一周前的70%。

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1、進(jìn)(jin)入7月后，綜(zong)郃(hé)(he)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場(chang)風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動性(xing)方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(bian)化。第四(si)，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風(feng)格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

2、“我们将看到由关税(shui)引发(fa)的通胀再次加速，” 安永(yong)首席经济学家(jia)格雷格(ge)・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面(mian)临更(geng)大压力，这会导致收(shou)入缩水和消(xiao)费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应(ying)该预料到的情况。”