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“相比基民，銀(yín)行理財(cái)投(tou)資者風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好較(jiào)低，更註重穩(wěn)健，追求絕(jué)對(duì)收益，囙(yīn)此在進(jìn)行權(quán)益投資時(shí)，理財公司需具備(bèi)精準的擇(zé)時能力(li)，密切(qie)關(guān)註(zhu)指數(shù)高低咊(hé)資産(chǎn)結(jié)(jie)構(gòu)情況(kuàng)。衕(tòng)時，理(li)財公司要註(zhu)重迴(huí)撤控製，這(zhè)包括在(zai)資産(chan)估值達(dá)到高位時(shi)及時止盈，以及投資(zi)邏(luó)輯(jí)髮(fà)生改變(biàn)時及時(shi)止損(sǔn)。此外，通過(guò)分散(san)持股降低風險。通常(chang)情況下(xia)，權益類(lèi)理財産品的重倉(cāng)股集中度(du)會(huì)低于公募基金。”興(xìng)銀理財首蓆(xí)權益投資官蒲延傑(jié)對《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造(zao)业(ye)是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局(ju)。总体来(lai)看(kan)，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市(shi)场一度(du)震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅，对短期市场或有扰动💟🥝🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🥥😻😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟，市场交易和增量资金层面🍋💕🎒，近期在以伊冲突缓和后💖💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬。行业选择层面💟👗👛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👝😈、库存阶段🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉🩰。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥑👘、估值、交易👿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍈💌👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕🍉🥭、国防军工💗👜🍍😻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜👞😠💞、国产算力、非银金融💕💋、国防军工、创新药🍒💞。

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1、凯盛新能发布公告，于2025年6月27日，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🥥👅，用于集团日常业务🍆🍈🍌👜。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线、八条光伏组件超薄封装材料生产线及其他配套设施，总投资额约人民币13.99亿元🩱💞。

2、上交所就调整主板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限(xian)制比例有关事项公开征求意见。意(yi)见(jian)提(ti)出，主板(ban)风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警(jing)示股票价格(ge)的涨跌幅限制为5%”不再施行。