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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝👘👙，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💕😡🥥🧄💯；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽🍍，7月中报业绩期🤬🥦💞🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍🥒👠。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬😠💘，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🧄。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍍🧡，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥥👠，为自3月以来连续第4个月超额续作👠🥔🥔。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💖，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🥕。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🧡🎒，7月资金面有望继续维持宽松👘👘😈。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年(nian)承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政(zheng)政筴(cè)(ce)的支持下，預計(ji)下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可(ke)能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格(ge)佔優的(de)可能性較大。

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1、平衡方面，回顾 2024 年🤍👚🩰，国内不锈钢产量维持高位👛😻🥕，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降😻💛💋。内需疲弱影响下🥥👚💔，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💓🤬🥬🍇，净出口量超预期回升👛，同比大幅增长。2025 年来看💗👢🤍，不锈钢维持产能过剩格局💝，由于行业利润持续受到压制🥔👅👗，远期投产面临一定不确定性🩲🥭，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🥕💝，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄😻💯，绝对量约 39.2 万吨🍑🥝💟。具体看向下半年🥝，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🩳。风险因素：1）印尼政策风险👝🧄；2）需求增长超预期

2、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称👚👜👿，2024年🤍🥭，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十💘🧡🌽🍅，市场份额达0.1%；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二👛😡😻🥻🍉。