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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥻🎒🍎🍏，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👚，Alpha环境较好👡🩰💌🥦；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🤬🥿🥝，Alpha环境一般。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🌽👗🥕，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性😠🩰🧅。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥥🎒👄😻。然而🤬💌，基于当前相对积极的货量🤍，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💞🍏。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥻👢👞，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🩲，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥭，市场分歧明显，从相对确定性角度🥕🍍💓🍄，更值得考虑逢高空配EC2510🩲，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥦，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥬。同理🍊，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥻👝。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧡🩲🥕，但基于相对确定性考量🥝，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👢👝👢，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍓🥝🍊🍒。

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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦(jiao)煤(mei)、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油(you)、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)(xi)、甲醕(chún)跌近1%。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速(su)，” 安永(yong)首席经(jing)济学(xue)家(jia)格雷格・达科上周五告诉雅虎财经(jing)。“经济将(jiang)面临(lin)更大(da)压力，这会导致收入缩水(shui)和消费者支出放(fang)缓。这确实是我们在今年下半年应该(gai)预料到(dao)的情况。”

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1、交易集(ji)中(zhong)度：近期(qi)市场(chang)成交情况分(fen)化明显，从不同行业换手率历史分位(wei)数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工(gong)电子、航运港口、美容(rong)护理、计(ji)算机设备、通用设备(bei)、通(tong)信设备、燃(ran)气等相对拥(yong)挤，而食品(pin)加工、房地产、煤炭、基础建(jian)设、家(jia)用电器、白酒等领(ling)域交易占比(bi)相对较低。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💗👿，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥿💕。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🩳💘，对政策**的期待👅😻💗、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。