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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员(yuan)会主任哈(ha)塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上升(sheng)。国(guo)内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与(yu)投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国(guo)补延续，财政与货币政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理(li)作用，但由于(yu)缺乏(fa)增量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场(chang)预期的突(tu)破和主升。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在(zai)那(na)个时代(dai)盈利(li)增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率(lv)较低从而具有(you)较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因(yin)为资金行为出现一定程度(du)的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资(zi)。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交(jiao)易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年(nian)初至今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)的(de)製約(yuē)明(ming)顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也(ye)需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

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