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1、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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