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1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)能(neng)過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景(jing)下，市(shi)場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)價(jià)格總體偏弱運(yùn)行。期貨加權(quán)(quan)指(zhi)數(shù)上半年經(jīng)(jing)歷(lì)(li)迴(huí)調(diào)至低(di)位后反彈(dàn)(dan)的錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄蛋期貨價格下行至年內(nèi)低點(diǎn)后，4月8日在基差迴(hui)歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主力由6月郃(hé)(he)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)后支倉至8月郃約，鷄蛋加(jia)權指數(shu)在(zai)這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低(di)位反(fan)彈(dan)的錶現。從(cóng)目前鷄蛋主力2508郃約錶現(xian)來(lái)看，在6月中旬跌至低位后，超(chao)跌反彈。然而，供給(gěi)壓(yā)力(li)疊(dié)加需求淡季，在三(san)季(ji)度旺季行情到來前，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风(feng)险。

2、从开启局部试点，到2015年扩大至全国，截至2024年底，我国消费(fei)金融公司数(shu)量已从最初4家增加到(dao)31家，消费金融公司整体的资产规模和(he)贷款余额双双突破万亿元。