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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🩰🥔，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🩲🍈🥑💗💌，股市可能会下跌👡🍌🍈。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🍋👡🧅🥒。

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相比2014年底和2019年初🤍😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲，并且中国央行同步宽松🍌👠👚😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👞👛🥔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥥。近期，YU7大热🥦👙、欧洲延缓停售油车🩳💖，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄🍊💖，以及AI智能化领域的追赶🥑🥕。三季度A股科技企业IPO重启🍍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👛🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增(zeng)速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需(xu)求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服装等领(ling)域内外需求带动，化工领域需求有望出现(xian)复苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下游需求(qiu)有望继续(xu)复苏。在供给和需(xu)求两方面驱动下(xia)，未来行业景气有望边际回暖。