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（1）宏(hong)观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速(su)，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩(mo)擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储(chu)将(jiang)延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下(xia)降息(xi)过程或将较为(wei)波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧(ren)性，但(dan)也需要(yao)动态(tai)关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年(nian)来全球(qiu)铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨(dun)，同比增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶炼产能(neng)快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续(xu)处(chu)于低位。由(you)于(yu)废铜(tong)流入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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