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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净(jing)流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿(yi)港元(yuan)。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空(kong)间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光(guang)通信从过去柜间互(hu)联(lian)向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步(bu)扩大自身业务(wu)覆盖面和市场空间。

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“理性投资伴我行”国(guo)泰海通(tong)证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬(jing)请(qing)期待！

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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重估(gu)、南曏(xiǎng)資金大量流入(ru)，以及港(gang)股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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1、30日早(zao)盘，国防军工持续上攻！代码有“八(ba)一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续创2024年11月15日(ri)以来新高！场内实时成交超6000万元，换手率超8%，领跑同类ETF！

2、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市(shi)场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次(ci)不同。对(dui)于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增(zeng)速结束(shu)三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指数总(zong)市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向