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6、综合来看(kan)油价的(de)运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背(bei)景下油价重心或仍将回落，不过(guo)三季度整体或强于四(si)季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高(gao)温因素带来的成品油需(xu)求的影响以及海外油品的需求旺季，原油(you)裂解利润预(yu)计将整体表现(xian)较(jiao)强(qiang)。下半年油价预计(ji)将呈现前高后低的走势，其中(zhong)布油的运行区(qu)间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元(yuan)/桶；SC的运行(xing)区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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展望7月🥭🥒，市场可能会呈现指数突破上行👙💌🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾💟👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🥻🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬💘👡，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙🥿🥔。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需(xu)求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下(xia)行(xing)，此后银行股股息率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风(feng)格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提(ti)升(sheng)空(kong)间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、热门的罗斯计划(hua)：许多(duo)劳动(dong)者似乎越来越重视退(tui)休税务规划。数据显示，18% 的参与者(zhe)通过罗斯选项向他们的 401（k）计划(hua)缴费，这一比例创下新高。劳(lao)动者需要为从工资中取出的这部分资(zi)金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取(qu)出也无(wu)需缴税。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👝🍆、科技企业并购贷款等相关试点🥒🍆😈，不断探索科技金融发展的新路径👠。养老金融大有可为🍇，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置🥥、保险规划等方面加大布局🍉🍆🥔。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度🤍😈。