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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥔🍋🥒，依然呈现**开支托底经济🍈🥝💟😻、消费出口相对强🍋、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🌽👢，6月开始🍊💘，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍆🥦。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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盈利方面🧄🍏🥑👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙👙🩳。三个月滚动来看🍎，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍊、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧄😡🥾🍎，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡😡🍆💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😻、运营商🩰👄💞😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🍎，业绩有望改善🍌👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄🍋，中报盈利或有改善，如汽车👡、光伏💯、自动化设备等🍌💓👢；3）消费服务领域🥾💛🍊🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡👢、家电🎒、家具、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊👠👜；此外贵金属、燃气💯、电力👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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綜郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月份(fen)行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所(suo)改善(shan)的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、上述(shu)数据印证了“两(liang)重(zhong)”建设对于(yu)经济社(she)会发展的关键支撑作用。眼下，一些重大项目建设正跑(pao)出“加速(su)度”，不(bu)仅能直接拉动相(xiang)关(guan)产业发展，还能为经济增长筑牢根基。做好对“两重”领域的融(rong)资支持，通过优化资金(jin)投向等方式，使资金与(yu)一(yi)些重大项目的建设周(zhou)期精准适配，既能提高资金使用效率，促进供需两端共同受益，还(hai)能推动一批“两重”项目顺利开工投产。

2、其次是行情逻辑，短期看🥔，银行基本面持续向好🥿🥻👢，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍒🥻👡🌽。中长期看🥻👢，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🥥🍆。