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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍓，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🤬🥥💗🥑🍏，中🎒🍏👄、美😠💋、欧财政货币双宽松是大概率走向💓，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😻👗💕。

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2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降(jiang)，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比有所增加。截止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降1.6%，其(qi)中5月麤鋼産(chan)量8654.5萬噸，衕(tong)比下降6.8%，麤鋼(gang)産(chan)量逐(zhu)漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材需求。非鋼需求方麵(miàn)(mian)，1-5月我國鎂錠(dìng)産(chan)量38.1萬(wan)噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非(fei)鋼需(xu)求方麵有一定好轉，未(wei)來(lái)需(xu)求改善情況(kuàng)影響囙(yīn)素(su)較(jiào)多，持續(xù)關(guān)註(zhu)。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍆👢。钢材方面🤍😠🥑，6月钢材成交量环比下行👗👄🩱🍒🍒，重点企业粗钢日均产量下行👞🥝。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍒👢🥦🤬。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥕👡、京唐港山西主焦煤库提价均下行💓🥻🍉，焦煤期货价格🥥、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🥑😠，秦皇岛港煤炭库存🩱🍎🥦💟、京唐港炼焦煤库存下行👝💔🤍。

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2、而无论是重股高内(nei)在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务(wu)数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时(shi)资(zi)本开支呈现下降(jiang)趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的(de)预(yu)期，进一步提升A股的自由现(xian)金流收益率和市场吸(xi)引力。在(zai)回报(bao)率逻辑持(chi)续强化的背景下，预计(ji)将进一(yi)步推(tui)动场外资(zi)金加大对(dui)A股(gu)的增持力度。