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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资资金(jin)净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👜🥝🌽🍇，净减持182亿元💕，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算😻🍎，2025年7月解禁规模为2567亿元👞🥻🍊🥾🥭，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍎💓、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🧅🥿🍄。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估🥒🥿，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算🍆🥬，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🍇🧄👜😈，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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2、🏮行业配置层面💋，相较于趋势跟随💗😠，更优的策略是低位布局😡👠🥒🥑，善用赔率思维👝🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒🥾💟，分别以25/3/20、25/6/12为界😡🍍😠😠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💛🍎👘💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈👿👿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥻🍈🍊🥭、游戏已陆续兑现外🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👄👿🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕😈；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险🥔💟🥦。胜率方向👜💞，结合估值🌽、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👗，行业层面优选光模块/PCB👜🥕、国产算力链🥭，以及近期明显涨价的存储、小金属。