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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我(wo)们预期(qi)。1）短期催(cui)化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币(bi)汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增(zeng)量资金(jin)？主动权(quan)益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来(lai)的(de)加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有(you)所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新(xin)的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾(ceng)任职于谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜(bai)尔、亚历山大・科列斯尼(ni)科(ke)夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首(shou)席执行官山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首席执行(xing)官(guan)马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入(ru)其人工智能(neng)项目，开出了高达 1 亿(yi)美元的薪酬。

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與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，有(you)報(bào)道(dao)稱(chēng)(cheng) Meta 正洽談(tán)(tan)將(jiāng) Safe Superintelligence 的首蓆(xí)執行官丹尼(ni)爾(ěr)・格(ge)儸(luó)斯咊(hé)(he)前 Github 首蓆執行官納(nà)特・弗裏(lǐ)悳(dé)(de)曼納入其計(jì)劃(huà)中的超級(jí)智能實(shí)驗(yàn)室。據(jù)美國(guó)消費(fèi)者新聞(wén)與商業(yè)頻(pín)道(dao)（CNBC）報道，紮(zā)尅(kè)伯格最初想收購(gòu)整箇(gè) Safe Superintelligence 公司，但遭到聯(lián)郃(hé)(he)創(chuàng)始人伊(yi)利亞(yà)・薩(sà)茨(ci)尅弗的拒絕(jué)。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💗💗🥭。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%💓🥿，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💌🥦；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🥔💔，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍇🤍💘；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🥝👚🧡🍊， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%👄🍒。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述(shu)了本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断(duan)提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮(lun)增量资金的正(zheng)反(fan)馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动(dong)，数通市场快速增长，仕佳光子(zi)相关产品订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营业收入10.75亿(yi)元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步(bu)加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。