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田希蒙：预(yu)计港股在(zai)政策托(tuo)底、AI技术(shu)催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济(ji)复苏(su)深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦(ca)冲击(ji)相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面(mian)，恒指(zhi)动(dong)态PE约为(wei)10倍，处于历(li)史(shi)中低位，科技、医药(yao)等成长板(ban)块仍具修复空(kong)间。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景(jing)气(qi)指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥒。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥿🩱。截至6月27日🍏🧄💯，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👠🥦。无机化工品期货价格多数下跌💓💕，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯💯💝、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌👢🍆🤬🍓。