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本周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下(xia)实现强势上(shang)涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力(li)——当前市场尚(shang)未形成(cheng)再(zai)度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优(you)逐步转(zhuan)向(xiang)均衡。

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然而2023年下半年至今💯💘，一级市场的政策环境已发生较大变化🌽🩲。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🩰💞🥻🧄。2024年IPO市场进一步收缩🥻👿，当年仅有100家企业上市🍈🩲🥾🤬，上市数量创2014年以来的新低🩲。

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（3）消(xiao)費(fèi)耑(duān)(duan)，2025 年中(zhong)國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或(huo)將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加(jia)速，后續(xu)將有(you)朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)(qiu)鋅錠需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲👢。从基本面的角度来看🍇🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🩳💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒😈。在流动性和增量资金方面🍊🥔🥾，目前利率仍处于较低水平🍄👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍💟💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖👞🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻👘🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊💔🥕。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。