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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增(zeng)長2.6%，創(chuàng)(chuang)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我(wo)們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)(jing)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)(rao)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛(jue)起、以及行業(ye)景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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2、在本月底结束的 2024-2025 财年(nian)，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。