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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🎒，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👠👛，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🍈🍅👜，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元💋👡、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💓🧡🤍，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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