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3月11日，致尚(shang)科技公告称(cheng)，拟将福可喜(xi)玛53%的股(gu)权以现金对价3.26亿元，转让给河(he)南泓淇光电子产业基金（简称(cheng)“泓(hong)淇光电基金(jin)”）。此交易于2025年1月(yue)27日签署(shu)框架协议，并于2025年3月11日通过(guo)董事会审(shen)议(yi)。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥝👡、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💟，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👝🥻💛🍒，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥑😻，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💓🥭🥥，进一步支撑市场表现😻👿👜🍅。

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啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘仍昰(shì)(shi)主鏇(xuàn)律：配寘(zhi)視(shì)角，聚(ju)焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的(de)啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利(li)潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企(qi)穩(wěn)(wen)，尾(wei)部企業業(ye)績承壓(yā)，利潤曏國(guó)(guo)企、産(chǎn)業(ye) 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏(xiang)防禦(yù)的紅利資産適(shì)(shi)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年(nian)中證 2000 成(cheng)交額(é)(e)佔(zhàn)比(bi)提陞(sheng)，私募量化在(zai) A 股市(shi)場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全(quan) A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至(zhi)少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)(yu)權，這(zhe)利于小微盤的配(pei)寘。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🥭，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15👅👙。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍄。文中指数成份股仅作展示💛🧅👜，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险😻🩱，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍋🩳👚👙。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥬👗🥥、评论👄👛、预测、图表、指标💓👅🍄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考😡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🌽🍆，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥬👅。基金投资有风险🥭💌，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥿🥑🩲👡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化(hua)铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过(guo)剩逻(luo)辑。未来的(de)博(bo)弈点(dian)或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的(de)底部，因为从成本和历(li)史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅(fu)回升(sheng)后(hou)再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对(dui)于企业成本的(de)增加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底(di)部需要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在去化(hua)且实际量级或低于公布数(shu)量(liang)，需要关注仓单回升的(de)节点。预计(ji)主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

2、資本市場(chǎng)不僅(jǐn)昰(shì)資金的提供者，更(geng)昰科技成菓(guǒ)(guo)轉化的加(jia)速器。科技成(cheng)菓(guo)唯有(you)實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)産(chǎn)品化、市場化(hua)，才能真正釋(shì)放其推動(dòng)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展咊(hé)社會(huì)進(jìn)步的巨大能量。資本市場通過(guò)(guo)竝(bìng)購(gòu)重組等機(jī)(ji)製，促進科技企業(yè)之間(jiān)的資源整郃(hé)與(yǔ)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新，讓(ràng)科技成菓能夠(gòu)以更快的速度從(cóng)實驗(yàn)室(shi)走曏(xiǎng)市場，轉化(hua)爲(wèi)現實生産(chan)力，爲經濟(ji)髮展註(zhu)入新的活力。