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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍆🩰👞🍆，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍎🥑🍎🥑🍆，以及估值吸引力等因素👢，都推动了港股市场回暖。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一(yi)半(ban)的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi)(wei) 39%。

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1、行业表现方面🍓🍑，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥾、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👙👛、智能家居家电等领域👜🥦🎒💗。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥑💘🍌💯、新消费崛起💓💟💛、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🩰、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議(yi)關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。