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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🤍🥑😻，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🩳💕👠🥝。“经济将面临更大压力👝🥔💘，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💗🧅👙👞。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍄。”

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赵宪成：在港股反弹后👘🍍，恒生指数的估值回到了偏高的位置💟，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🍋🥑、互联网、港股通消费等👗👗🌽。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💖😡，各类增量资金相对均衡🤬🧄。资金供给端💌，新发偏股基金规模继续扩大🩱；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍌🍒🍊🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💞🤬。6月主力增量资金方面🎒😠💗，各类增量资金相对均衡。

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其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源👡，或应对日益加剧的气候影响。

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1、共和党人正(zheng)利用(yong)和解程序，以简单多(duo)数通过这(zhe)项大规模立法，而在这(zhe)一(yi)程序中使用当(dang)前政策基准是前所未有的。一项法案的成(cheng)本通常(chang)是根据其在(zai)现行法律(lv)下对联邦预算(suan)的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🍋💯🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍄🥒👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🍒💓🍉、消费🩱😈💝👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💕🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面🥿👠🍆😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥔🍉💞🩱，类似现象在2020年也出现过🍊🥭🍇💝，我们称之为牛市阶段II🎒🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🧄👜🍆👗，7月科技风格占优的可能性较大。