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（2）需求(qiu)方麵(miàn)，2024 年(nian)半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年(nian)半導(dao)體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)(dang)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增(zeng)速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及(ji)相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴(cè)推動(dong)，預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求(qiu)將(jiang)增(zeng)長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)(nei)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半(ban)年(nian)全毬錫消(xiao)費或將邊(biān)際(jì)(ji)弱(ruo)化。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石(shi)油(you)和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全(quan)球(qiu)原油需(xu)求预计将增至1.037亿桶/日。将(jiang)2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日(ri)；将2026年全球原油需求增速预期维持(chi)在128万桶/日。预计2025年下半(ban)年全球经济将表现良好，此前全球经济(ji)在表现优于预期。IEA将2025年平(ping)均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将(jiang)2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日(ri)。2025年全球石油供应将增(zeng)加180万桶/日，此前预测为增加160万桶(tong)/日。预(yu)计2025年原油总需求(qiu)将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日(ri)。国际能源署表示，除非出现重(zhong)大(da)中断，否则到2030年，石油市(shi)场预计仍(reng)将(jiang)有充(chong)足的供应(ying)。到2030年，全球石油(you)产能预(yu)计将达(da)到1.147亿桶(tong)/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国(guo)这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油(you)产量隐身(shen)需求仍延续2024年的高水(shui)平，国内的原油进口以及加工(gong)量同比增速下滑，预(yu)计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或(huo)呈(cheng)现先扬(yang)后抑的节奏。

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1、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露(lu)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其(qi)牠(tā)闆塊(kuài)爲自(zi)願(yuàn)(yuan)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中報業績預告，可(ke)以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整(zheng)體産(chǎn)生一定(ding)的(de)影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生(sheng)影響。

2、中游制造业(ye)整体利(li)润在一季度有明显(xian)修(xiu)复，二季度以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望改善。