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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥕🍓、合同负债增速🧅🍑🧄🍉、二季度行业中观景气度等维度🍎👛🧄💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕👗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡💕💓👡🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🍏💟🥦💔，业绩有望改善💛；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖🍎😈💓💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙💝、五一端午等多重假日**💗👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝🤬🥑🍇、家电、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍(reng)在于终端地产低(di)迷，具体表现为工(gong)程订单进展缓慢、深加工企业订单(dan)长期同比偏低、回款周期长且难度大。相(xiang)比之下，汽车(che)、家电等终端在(zai)国家补贴政策支撑下(xia)，订单表(biao)现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月(yue)玻璃产量玻璃(li)表需偏低(di)507.31万吨(dun)，供需宽松矛(mao)盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期(qi)需求，因此(ci)，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二(er)季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)(tan)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)(ji)，央行(xing)持續(xù)購(gòu)金(jin)，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例(li)提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)(gei)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投(tou)機(jī)需求推(tui)動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。部分小金屬(shu)受益于堦(jiē)(jie)段(duan)性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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1、但另一方面🥕，小盘股当前“高拥挤👢🥕、高估值👙💋💛、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🎒🧅👚，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

2、6月液晶(jing)电视(shi)面板价(jia)格月环比下行，液晶(jing)显示器价格多数持平。液(ye)晶电视(shi)面板方面，6月(yue)32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电(dian)视面板(ban)价(jia)格分别为(wei)38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别(bie)下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶显示器(qi)面板价格(ge)持平44.80美元(yuan)/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。