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我们发现，从(cong)去年924以来的(de)三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流(liu)向(xiang)十分(fen)集中且与那时的主题轮动高度契合(he)。例(li)如去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要流入非银与(yu)可选消费；今年初(chu)DeepSeek引领的中国资产重(zhong)估(gu)过程中信(xin)息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块(kuai)的南向资金占其流(liu)通市值(zhi)比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为(wei)了南向(xiang)资金关注的焦点，期间流入规模分(fen)别达到其流通市值的3.5%与(yu)2%。

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行(xing)业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具(ju)有(you)长期逻辑的公司更(geng)易凝聚共识以及具有投资机会(hui)，而不具(ju)备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业(ye)正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显(xian)。残差(cha)波动率因子(zi)和流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯(xun)方舟(zhou)提(ti)供鉴证(zheng)业务(wu)时，执业未勤(qin)勉尽责，出具的《专项审核(he)报告》存在虚假记(ji)载(zai)。证监会决(jue)定：责令中(zhong)喜所改正(zheng)违(wei)法行为，处(chu)以50万元罚款；给予签字会计师陈昱(yu)池、沈(shen)建平警告，并分别处以20万(wan)元罚款。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👙👚，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🥒🌽👡，伊朗议会25日通过法案🧅，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、上(shang)半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱(ruo)预期”的不足。A股全市(shi)场剔除金融后，2025年一季度营(ying)收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一(yi)季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化(hua)债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛(mao)盾，指数很难突破中(zhong)枢大幅上涨。另一方面，在(zai)配(pei)置型(xing)资金托底的(de)背景下(xia)，A股指数短期同(tong)样不(bu)会出现大幅下跌的(de)走势(shi)。预期未来指数仍以(yi)震荡为主。