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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的(de)宏观环境，这些亮点(dian)恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的(de)“束(shu)缚”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红(hong)板(ban)块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个(ge)人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差异了，近(jin)期AH溢价也(ye)曾一度突破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网(wang)与新消(xiao)费对(dui)比盈利ROE视角看(kan)，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化(hua)工产业主题指数(shu)，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成(cheng)仓位集中于大市值龙头(tou)股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资(zi)机遇；其余5成仓(cang)位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分(fen)领(ling)域(yu)龙头股，全面把握化工板块投资(zi)机会。场外投资者亦(yi)可(ke)通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板(ban)块。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率(lv)達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較(jiao)于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。