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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性(xing)环境变化(hua)、增量资(zi)金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下：

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