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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿🍋🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍏，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💘🥝💕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👢🥔，各类增量资金相对均衡。

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主要观点：2025 年新增锌(xin)矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利(li)，冶炼厂利润修复使得(de)锌锭供应上升(sheng)。国内需求逐渐进入(ru)淡季，锌锭供需过剩局面(mian)将逐步体现，锌价表现将会承压(ya)。预计 2025 年下半(ban)年沪锌价格将承压运行，主力合约主要(yao)波动区间在(zai) 20000-23000 元 / 吨。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🧅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👛💯👅🥕💘；出口方面💌👝🍅🥿，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👗🍓👢、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👠👙，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🍌🍓👠💟、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💕🥥👄，业绩有望改善🧄。

2、综合以上🥔🍆👄，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬👗、医药生物（化学制药）🍉🌽👛🍉、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊🍈😈、小金属）、计算机等。