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2025-08-16 09:27:57 作者：牛广泽

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6月(yue)股票市场可(ke)跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低(di)位(wei)稳定。6月主力增(zeng)量资金方面(mian)，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。

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去年924之前，是国内信用周(zhou)期和市场情绪的最低(di)点，自此之后，分别迎来了(le)财政政策、AI产业趋(qu)势等几个(ge)好消息，推(tui)动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲(chong)高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的(de)主线也因(yin)为驱动因素不同而有别：1）去年(nian)924宏观政策转(zhuan)向，推动非银与地(di)产等顺周期板块领涨，交易(yi)的是(shi)总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引领(ling)AI相关(guan)科技硬(ying)件(jian)与互联网龙头价(jia)值重估，交易的是(shi)产业趋势(shi)；3）4月关税风波后新消费与(yu)创(chuang)新药，以(yi)及最(zui)近由(you)流动(dong)性与事件驱动的非银券(quan)商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🤬🍑👅🍓，央行于6月13日再度公告💘，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💝，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💯👗，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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