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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指(zhi)数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块(kuai)因AI商业(ye)化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中(zhong)。

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1、► 成长型回报(bao)：科技、新消费、创(chuang)新药等，也均为ROE修复抬升(sheng)的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动(dong)能的环境下，一些(xie)能够提供新的增长方向的结构性机(ji)会，例(li)如符合当前认(ren)购和人(ren)群消费习惯变迁(qian)的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势(shi)但暂(zan)时未受关(guan)税波及的(de)创新药(yao)也均为近期ROE明显抬升(sheng)的板块，港股(gu)恰恰(qia)在这些领域具有明显优势，A股却相(xiang)对缺乏。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👿🩱🌽🥾、军工👝💓🍒💌、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。