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週(zhou)思聰(cōng)：上半年(nian)港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)(yin)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😠🥒，但5👚👢、6月随着出口增速的收窄🤬🥔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👚🥒🧄、合同负债增速🍅🥿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒、光学光电子💋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒🥬💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善，如汽车🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝👞💕🥔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑😈💌🥦、电力👡🥿、农化制品🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🩰👙，叠加供给刚性或受限💝，中报业绩有望边际改善。

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此外🥬🍅，据“中银香港”微信公众号消息🍋，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓库，于6月26日正式启用。中银香港表示，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作🥒👜，为沪港两地多层次、多领域的金融合作注入了更丰富的内容🤍，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产配置方案。沪港黄金市场的协同发展🥕🌽👗，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力🥝。

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常(chang)青科技：公司首次公开发行股票募集资(zi)金投(tou)资项目“特种聚合(he)材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投(tou)项(xiang)目”）已于2024年(nian)12月进行了试(shi)生(sheng)产。截至目(mu)前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设(she)备的安装调试，相关(guan)生产线已于近日正式(shi)投产。该募(mu)投项目投产后(hou)，将新增特(te)种单(dan)体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合理的。预计四(si)季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资(zi)金面可能有(you)更多的边际变化。

2、6月27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币政(zheng)策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一步提振。