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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短(duan)期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征(zheng)。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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韩国股市周一上涨(zhang)，追随华尔(er)街涨势，且有望录(lu)得2020年末(mo)以来单月最(zui)大涨幅(fu)。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上(shang)涨。韩国综合股价指数(shu)上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的(de)政策乐观情绪(xu)提振，该指数本月(yue)迄今已上涨14.1%，如(ru)果涨幅得以维(wei)持，将创下2020年(nian)11月以来(lai)最大单月涨幅。

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行业配(pei)置层(ceng)面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅(fu)抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局(ju)，善(shan)用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、2🍓🥔、需求：粗钢需求下降🩱🍑🧅🥾，金属镁需求同比有所增加🍓。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%🍍，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求🍍。非钢需求方面🩳，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转🍇，未来需求改善情况影响因素较多🍑👛👠，持续关注💟。

2、5月💖💛，计入**广义开支👞🥦、商品房销售额💝🩱👛、社会零售商品额🍊🍏🍎💯🥕、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💔💖👝，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍋🩳。整体来看😠💯🥕🥿，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥦🍈。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势😈🍓👠。