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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且(qie)净流(liu)入规模在6月(yue)进一步扩(kuo)大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股(gu)流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位(wei)，融资融(rong)券(quan)平均担保比例回升至(zhi)273%。展(zhan)望7月，在市场风险(xian)偏好(hao)整体改善情形下，融资(zi)资金或(huo)有(you)望继续活跃。

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2、卓创统计数据显示，6月26日，仔猪(zhu)均价441元/头，较年初增加(jia)66元(yuan)/头，较4月(yue)年内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端(duan)补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖(zhi)端对未来猪价(jia)的悲观预(yu)期，叠加二次育肥对(dui)仔猪补栏的份(fen)额挤占，仔猪补栏意愿下降。在这一阶段，仔猪价格下跌，市(shi)场交投减弱。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👞🍎，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾🍇🧅，红利也开始滞涨😠🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👞，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍆👿💓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩰😠🍊🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇💝💌👿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍏💔👙💖💟。

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从中长期角度(du)，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业(ye)模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链(lian)的自(zi)主(zhu)可控（国产大模型(xing)、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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1、证监会决定对海润所责令改正🧅👞，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全🌽、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款👜🍊🥦💔🥭。

2、配(pei)置方面，建议投资(zi)者适度(du)均衡配置，可关注有色金属、军工、AI算(suan)力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主(zhu)可控等。