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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份(fen)額(é)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以(yi)10％位(wei)列第四。

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目前来看💌💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒🌽🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍇😻，部分国家税率或升至25%🍒🤍👄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧡。A股面临的外部环境扰动降低。

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本(ben)次(ci)舰艇开放活动，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其(qi)中：山东舰2000张，湛江舰、运(yun)城舰(jian)8000张(zhang)。6月(yue)30日起每日10时、15时(shi)、20时开(kai)始预约，约满即止。

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1、往后去看，7月将公布(bu)的(de)6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税政策的影(ying)响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超(chao)预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则(ze)可能使(shi)得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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