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美元走弱🍊💖💗，欧元强劲👚。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26💯。受资金回流推动😈👡🍏🥔，欧元大幅上涨👢🩲😻，升至周期高点🍆，周五收报1.17🌽🍋🍓。

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相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是(shi)三(san)季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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目前来看🩰👅👝👛，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💖🍋👜🩳，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧅😻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💕，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👙🍆🥦🥝。A股面临的外部环境扰动降低👡🥥💞。

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1、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%🥬。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限💕👄。

2、我们发现，该指标(biao)可以较快捕捉上涨机会；同时，由于(yu)选择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益(yi)。指(zhi)标在对下跌市场的判断也存(cun)在(zai)缺陷，难以(yi)有效规(gui)避下跌(die)风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近(jin)一周小幅下降，上涨家数占比(bi)指标(biao)目前(qian)高于60%，市(shi)场情绪较好。