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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒(jiu)批髮(fà)價(jia)格(ge)總指數(shù)下行(xing)，名酒批髮價格總指數(shu)下行(xing)。豬肉批髮價下行，生(sheng)豬均價上行，仔豬均(jun)價(jia)與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利(li)潤(rùn)上行，外購(gòu)(gou)仔豬(zhu)養殖(zhi)利潤下行。肉鷄(jī)苗平均(jun)價格下行，全國(guó)鷄肉(rou)市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已(yi)纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)不會(huì)(hui)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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1、5、地缘方面，需(xu)要关注俄乌冲突以及中东局(ju)势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预(yu)期当中的(de)快速(su)达成(cheng)停(ting)火，这将影(ying)响欧盟(meng)对俄罗斯能(neng)源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至(zhi)60美元/桶，不过(guo)整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳(wen)定，下(xia)半年预计(ji)仍将延续。从中东来看(kan)，巴以问题继续扰动红海(hai)，原油(you)运输绕行(xing)已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊(yi)核协(xie)议仍未达成，届时伊朗的原油(you)的生产以及出口将(jiang)面(mian)临不确定性，影响供应预期。在6月(yue)中下旬展开的这轮(lun)冲突中，伊朗处于被动地(di)位且反击能力弱，接下来的谈(tan)判或仍将处于弱势。这仍是原(yuan)油市(shi)场下半(ban)年面临的(de)最大的计价因素之一(yi)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧅，主要受内外需求不足👠🥾💯🥾👢、价格拖累等因素影响🩳👄🍅。结合工业企业盈利💯👙👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👅👄👿，半导体、光学光电子、消费电子🥾💯🍌、运营商、软件等；2）中游制造领域👘👡🩲，部分领域景气度有所回暖💔🌽💛，中报盈利或有改善💖🍎，如汽车、光伏👘🩳、自动化设备等🥕😈🥑；3）消费服务领域，如饮料乳品💔🥥、农副产品🍌💌💔🍓、家电🥻😈💟🍊🍆、家具💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡👘、燃气🥥😻👛🥭、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈💝，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍑😈🍑🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👠🍆🍋🩰🥥、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💛😠🥒、医药生物（化学制药）、国防军工🩱👘🧡、有色金属（工业金属🍊😡💕🧅、贵金属🍈、小金属）、计算机等。