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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延(yan)长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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社零的超预期增长背后有“隐(yin)忧(you)”。消费品以旧换新(xin)政策(ce)持续(xu)显效(xiao)，家用电器和(he)音像器材类、文化办公(gong)用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提(ti)前释放。而多地宣布家电国补(bu)政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起(qi)对多种钢(gang)制家用(yong)电(dian)器加征50%关税，包括洗(xi)碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁(tie)衍生(sheng)品”，对电器出口(kou)将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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